华业香料拟不超1.1亿定增 IPO募2.7亿4年净利共0.56亿

时间： 2025-06-26 23:58     

北京6月25日讯 华业香料(300886.SZ)昨晚披露的2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，公司本次发行拟募集资金总额不超过11,300.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

本次发行的对象为不超过35名（含本数）的特定投资者，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的相关事项已经公司2024年年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案及相关事项已经公司于2025年6月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

截至预案公告日，公司的控股股东和实际控制人为华文亮，华文亮直接持有公司2,108.34万股股份，占公司总股本的28.19%；通过众润投资间接控制公司341.45万股股份，占公司总股本的4.56%。华文亮合计控制公司2,449.79万股股份，占公司总股本的32.75%。本次发行完成后，预计华文亮持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

华业香料表示，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策、市场发展趋势以及公司未来战略发展方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，募投项目建成投产后，有利于扩大公司产能，将有效提高公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

2025年第一季度，华业香料营业收入为0.98亿元，同比增长24.06%；归属于上市公司股东的净利润为0.11亿元，同比增长94.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.11亿元，同比增长123.71%；经营活动产生的现金流量净额0.12亿元，同比下降2.58%。

近4年，华业香料归属于上市公司股东的净利润合计不足0.6亿，共0.56亿元。2021年至2024年，华业香料营业收入分别为2.46亿元、2.55亿元、2.69亿元、3.45亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.18亿元、0.21亿元、-0.04亿元、0.22亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.11亿元、0.14亿元、-0.07亿元、0.19亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.28亿元、0.21亿元、0.39亿元、0.20亿元。

华业香料于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行的股票数量为1435.00万股，发行价格18.59元/股。公司发行募集资金总额为2.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.23亿元，较原拟募资净额少5493.15万元。

华业香料2020年9月10日披露的招股书显示，公司原拟募资2.78亿元，分别用于分别用于“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”、“香料工程技术研究中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

华业香料此次公开发行的保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为徐燕、武军。该公司公开发行新股的发行费用合计4414.44万元，其中国元证券获得承销保荐费用2580.00万元。